ส่งต่อธุรกิจครอบครัว พร้อมกับการวางแผนและบริหารทรัพย์สิน เป็นหัวใจสำคัญของการส่งต่อธุรกิจครอบครัวจากรุ่นพ่อ-แม่สู่รุ่นลูก เพราะธุรกิจครอบครัวเป็นธุรกิจที่มีความอ่อนไหวในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว อีกทั้งเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างสดใหม่ หากเทียบกับธุรกิจครอบครัวจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก เช่น ประเทศญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำกิจการครอบครัวและสืบทอดมายาวนานหลายร้อยปี แม้กระทั่งฝั่งยุโรปเองก็มีการสืบทอดธุรกิจครอบครัวมายาวนานตั้งแต่ 100 – 200 ปี ในขณะที่ประเทศไทยยังเป็นธุรกิจครอบครัวที่ก่อตั้งได้หลักสิบปี กล่าวคือ อำนาจการบริหารส่วนใหญ่ยังอยู่ในรุ่นที่ 1 หรือ 2 และเตรียมที่จะส่งต่อให้กับรุ่นถัดไป โดยที่ธุรกิจครอบครัวจากต่างประเทศส่วนหนึ่งได้ผ่านความท้าทายในการสืบต่อความยั่งยืนมาอย่างโชกโชน จึงทำให้ธุรกิจเหล่านี้มีประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สิน จัดตั้งธรรมนูญครอบครัวและวางแผนการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น กลับกันกับธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยที่ต้องยอมรับว่ามีกิจการจำนวนมากที่ยังไม่มีการวางแผนรับมือความเสี่ยงในเรื่องเหล่านี้